11月3日上午的滴滴内部全员会上，CEO程维首次公开谈及橙心优选，称：“滴滴对橙心优选的投入不设上限，全力拿下市场第一名。”
今年4月，橙心优选在四川成都试水，据滴滴透露，目前其日订单量已突破280万。程维称，当其他公司还在看（社区团购）的时候，橙心的团队就已经在战了。
社区团购这条本已冷落的赛道，突然迎来大小巨头们的集体入局。同时，资本也重新看好了社区团购——
- 2020年1月和5月，十荟团获得8830+8140万美元
- 2020年初，京东将区区购和友家铺子合并
- 2020年6月10号，同程生活获得C轮融资2亿美元
- 2020年6月22日，兴盛优选获F轮4亿美元融资，
- 2020年7月7日，美团“优选事业部”推出美团优选
- 2020年7月28日，饿了么推出“社区购”
- 2020年8月，滴滴的“橙心优选”上线
- 2020年9月1日，拼多多的“多多买菜”已正式上线，
- 2020年9月，盒马成立盒马优选事业
若往前回溯一下，2018年是这个赛道最火的一年，大量资本进入，但2019年下半年，社区团购行业哀鸿遍野，倒闭、合并的消息屡屡传出。本地流量变贵，商品供应没有优势，履约成本居高不下。结果，今年的一场疫情则让生鲜赛道的各种业态咸鱼翻身，这其中就包括团购。
若究其原因：
首先，这段时间整个生鲜行业从供大于求变成供不应求，极大的普及教育了消费者。
同时，疫情中，死了一批弱小选手，余下的玩家则证明了生鲜赛道的爆发力能有多强。各种业态全面爆发，据了解，仅在2020年2月，以日活论，盒马增长188%，每日优鲜350%。叮咚买菜则增长480%的增长，社区团购则普遍获得了200-500%的增长。
事实证明，社区模式更轻更快。
然而赛道“复活”、巨头入局，就能说明这是一个能有持久生命力的商业模式么？
我认为，是的。
并且，这种业态还有可能发育出类似“消费降级连锁王者”General Dollar那样，广泛布局于三四线城市的低价生鲜连锁。General Dallar目前的市值接近3500亿元。
社区团购究竟是什么？
一切还得从社区团购的本质分析起。
社区团购是在生鲜电商的多次演变基础上发展出来的。
- 2015年自配送模式：如兴盛优选、爱鲜蜂。以线下门店为依托，搭建一个电商平台，平台销售门店已有的商品，并由门店店主送货给消费者，给予门店店主一定的送货费。门店配合度不高，平台的可延展性差。
- 2016年前置仓模式：如每日优鲜、叮咚。自建仓库、囤货、组建配送团队。通过补贴策略获客引流，客户网上下单，线上送货。送上门的方式其履约成本最高，烧钱严重。
- 2018年预售+自提（社区团购）：如有好东西孵化的十荟团、兴盛优选。团长建立微信群，吸引周边邻里入群，然后在群里发布团购商品信息。社区居民在群里下单，平台采购，次日将商品送到门店，居民自己到门店提货。供应链的壁垒不明显，流量争夺。
与其他生鲜业态相比，生鲜团购有几个特点：
1）超低的价格和超少的SKU
对比社区团购与新发地批发的最低价格，不难发现其冻品的零售价格比批发价格还低，对比其他零售则非常具有吸引力，而只有水果还保持有相对正常的加价率。
以其价格判断，团购的冻品货物来源可能是走私或尾货。尾货是指本地的冻品经销商有部分货物临期了需要处理。临期并不一定是到保质期了，因为冻品在保存数个月后会因为脱水导致品质有所下降，因此以低价处理退货。走私货比正常合规进口要低20~30%，免交了各种的税。
从进口上品种上看，只有猪、牛羊和进口水果这些产品，禽类很少。通过价格比较也能发现，猪肉是走私货与正规进口货之间价格差异最大的品种。
现在疫情期间，国家其实对进口商品的把控非常严，现在在菜市场和餐厅都会有大量的抽检，看商品是不是有全部合规的手续，走私量应该会被极大的降低了。
2）超少的SKU
兴盛优选只有800个SKU，美团优选只有200+，其他业态基本在2000-3000个——一般此数量级才能满足消费者一站式采购的需求。
按理社区团购应该也想做高客单价，与消费者有更多粘性，物流上也可以规模化降低成本，但SKU数量如此少，可能与找不到足够多的低价格商品有关。
3）超低的客单
以兴盛优选为例，日单突破800万，收入1亿元，客单10~14元。只与国内便利店水平相当，远低于其他业态。考虑到社区团购是次日达，满足的不是便利店便捷性消费的诉求，因此对于团购消费者更多的是追求商品的低价。
这里面也有社区团购单量导向的激励有关。
4）以低线城市为主
以兴盛优选为例，其覆盖160多个地级市、938多个县级、4777乡镇、3.1万个村。很明显一线城市不是主力服务范围。现在拼多多和滴滴的团购业务进军的也是二线城市，但美团则是利用在一二三线市场的优势，开始向更低纬度城镇拓展。
低线城市的消费能力已经被拼多多证明，同时也证明了当地供给的缺乏。处于整个流通线条最末端的低线城市，生鲜不但更贵，且选择不多。虽然低线城市离农村更近，但其实离生鲜产地更远。
以冻品为例，随着养殖和屠宰行业的集中，城镇里消费者通常买的都是冻品化成的鲜肉。低线城市的生鲜都是来自本身所在的省会，而省会的供给则来自更上游大的批发市场，如北京的新发地，最上游是产地的批发市场。
