英特尔:廉颇老矣 尚能饭否?

英伟达2020财年营收109.18亿美元,英特尔2020年营收779亿美元,是英伟达的7倍,而市值只有英伟达的一半。可见,华尔街是多么不待见英特尔。

英特尔多年来积极推动转型,“以数据为中心”方向是核心战略,而一些看似还不错的业务也纷纷被英特尔砍掉,比如基带业务卖给了苹果,闪存业务卖给了海力士。但遗憾的是,转型战略最重要的板块营收依旧疲软,且芯片市场腹背受敌,面临AMD、英伟达强大竞争。

在PC个人电脑时代,英伟达与英特尔可以说是井水不犯河水。然而在人工智能时代,战况却悄然发生了改变。早年间,凭借着x86架构在数据中心CPU中的压倒性地位,英特尔几乎垄断了数据中心CPU市场,市场份额高达90%。

英特尔:廉颇老矣 尚能饭否?

英特尔:廉颇老矣 尚能饭否?

然而,人工智能的爆发把英特尔打了个猝不及防,仅靠CPU已经不足以满足飙升的高性能计算需求,看似铁板一块的x86市场被撕开一道口子,以英伟达为首的GPU、AI芯片企业疯狂涌入。

英伟达这几年在游戏,数据中心,人工智能,自动驾驶等各领域都有非常巨大的增长,对GPU的算力要求达到了一个前所未有的高度。加上尝试收购ARM,算是一种顺势而为。

再看英特尔,自从当年卖掉了ARM芯片业务之后,英特尔的命运就和x86架构绑定到了一起了,x86架构在这几年的计算能力方面也是达到了一个瓶颈,但是ARM架构每年都有一个巨大的性能增长。苹果的M1芯片搭载在笔记本上,更是第一次让大家真切感受到了x86架构真的已经落后了。因此,英特尔不被资本市场看好也是情理之中的事情。

另一边,英特尔的CPU大本营也在持续被攻击。作为行业营收龙头的产业一哥,英特尔依旧是全球销量最高的芯片设计巨头,但在CPU市场的领先地位逐渐被缩小。尤其是近三年AMD在CPU方面的进步有目共睹,市场份额也在不断提升,和英特尔形成了有力竞争。尽管在短期内,仍无法超越英特尔的壁垒,但不得不说,AMD的势头仍凶猛,并且还在夺取更多CPU市场份额。

挤了多年牙膏的英特尔,正在承受这一行为带来的代价。资本是逐利的,你不好好干,自然资本就会跑到好好干的地方去。

代工方面,台积电和三星都远远领先于英特尔,英特尔努力实现从10nm芯片到7nm芯片的大规模生产飞跃,最初计划在2021年底推出其首批7nm芯片,但由于一系列制造事故,该计划已被推迟到2023年。

回看这几年,英特尔在布局新兴产业的同时,不仅CPU的主战场受到AMD、ARM等厂商的挑战,在AI、5G方面也受到英伟达、互联网巨头的猛烈竞争,先进工艺制程也是麻烦不断,进展一再拖延,真可谓四面楚歌。

近来,在技术老将Pat Gelsinger作为CEO回归的热度之下,英特尔也在通过精简7nm工艺架构、宣布IDM 2.0转型、公布RISE战略、招揽众多技术老将回归等一系列动作重新巩固行业地位。

就在不久前,还传出英特尔计划将以超过20亿美元收购RISC-V初创企业SiFive,以拓展其在RISC-V领域的布局,并为英伟达收购ARM作提前准备。

总之,意识到问题的英特尔正在调转航向,任谁都无法忽视这家巨无霸的半导体巨头,即使其正面临重重困局。英特尔仍然是一个不可预测的竞争者,只是曾经风起云涌的盛宴已过。

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