美光科技:踏上存储红利

2017年至2018年间,内存条、固态硬盘价格疯涨,全球各大闪存芯片制造商获利颇丰。2019年以来,闪存市场瞬间崩塌,全线产品价格暴跌30%至40%,尽管芯片厂商通过减少库存的方式来阻止产品价格下跌,也于事无补。

上述趋势反映在全球存储芯片巨头美光科技的股价走势上,一览无余。内存芯片价格的周期性波动是直接影响美光科技在内的存储厂商业绩表现的重要因素。

8月12日,摩根士丹利发布名为《凛冬将至(Winter IsComing)》的看空存储芯片行业研报,将美光科技评级从“增持”下调为“中性”,使其股价应声下跌19.8%。尽管如此,美光科技整体股价在近年来仍旧是呈现出疯涨的趋势。

美光科技:踏上存储红利

前不久,美光公布的2021财年第三季度财报显示,部分芯片在期内价格大涨,其中,DRAM芯片均价按季度上涨约20%、NAND芯片均价按季上涨接近10%。存储芯片和记忆芯片广泛应用于数据中心、电脑、手机等终端市场,近年来随着消费领域和数据中心市场的大力发展,内存芯片需求旺盛,在这期间中令美光业绩大增。

针对未来市场,美光在最新的季报中表示,数据中心方面不仅增加了云客户,而且对于模组密度的要求变高,因此在今年下半年仍然会有较大出货需求;在电脑和显卡方面,笔记本电脑、台式电脑销量都变高,这牵涉更多的内存条、硬盘的需求,而下一代显卡和游戏用卡也对存储出货提出要求;手机方面,则在持续推进对最先进制程1α DRAM、176层工艺NAND的需求,这些低能耗、高效率的产品受到新一代手机的欢迎;在汽车方面,美光则指出“产能正在恢复”,而且车用的信息设备、驾驶辅助系统会需要更多的存储芯片。

在先进制程工艺上的进步,让美光的产品能够继续竞夺电子设备迭代期间的市场。

有数据显示,预计2021年全球半导体市场增长将达12%至5000亿美元规模;其中存储器增长将达19%至1460亿美元规模。结合当前全球缺芯的现状和趋势,存储器市场未来几年内仍将维持供不应求的局面。这也为美光科技带来了持续的推动力。

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