故事，要从“911”二十周年的那一天说起。
那一天，中国外交部长王毅按照很早的约定，在越南访问。蹊跷的是，安倍晋三的亲弟弟，日本防卫大臣岸信夫在得知王毅将访越的消息以后也要求同期到访河内。
中日两国高官同时访问越南，使得越南人产生了全世界都在拉拢自己的感觉，很傲娇地大肆宣传“北京和东京同时派高层访问河内”来往自己脸上贴金，两头捞好处的姿态尽显。
从此，越南在互联网上多了一个新的标签：两面国。
先亮明观点：从中国的国家利益出发，越南能保持两面国的姿态已经是相当不错的局面。因为无论是从经济、还是政治、社会层面来看，越南都有可能变成下一个乌克兰。
壹.越南产业链悖论
相信大家一定看到过这样的标题——“中国制造业正在被外企抛弃”、“三星关闭在中国最后一家工厂”、“越南制造业崛起、蚕食中国市场”。
除了标题党，这类文章通常还会配上广州某地工厂人去楼空，杂草丛生的图片。最热闹的是这类文章的评论区里，总免不了“越吹”和“越黑”的论战。
我大致总结了一下双方的观点：
“越吹”：越南人口结构优良，劳动力丰富，人工成本只有中国的三分之一，且不只是中低端产业，也同样承接一些高端制造业。英特尔、三星、夏普、立讯精密等涉及芯片、手机、屏幕的科技公司均在越南投资建厂。国际环境上，2014年开始，日本和越南进入蜜月期。2018年开始，越南吃下中美贸易战红利。2019年，CPTTP在越南生效。2020年，越南和欧盟的自由贸易协定生效。2020越南年的进出口总值高达5500亿美元，放在国内比浙江省还要多。
“越黑”：从越南首都河内出发，25公里的路要开车一个小时。从河内到胡志明市，无论走陆路还是水路，都比到广州还慢。人工成本虽然便宜，土地和工业水电比中国还贵。GDP总量不如广西，人均不如甘肃。进出口总值看着是挺高，可绝大部分原材料和零部件都需要进口，越南人就是挣个辛苦钱。等于是中国制造的产品在越南组装，再贴个越南制造的标签，还能避开美国对中国的高关税，里外里还是咱们赚了。
这两种观点其实并不矛盾，只是各自强调一个方面。
从现状来看，因为人工和关税的优势，越南的劳动密集型产业对中国确实构成了一定的冲击。但从宏观上看，越南不仅没有独立的产业链，反倒是成为了中国产业链的一部分。现状如此，那么接下来会怎么样呢？
越南产业链的发展方向不外乎三条路：
一、维持现状，继续作为中国产业链的一部分，微观上对中国一部分人的收入造成冲击，宏观上却对中国有利。
二、建立独立自主的产业链。这就需要补上投入大、周期长、见效慢的重化工行业。但是越南要完成这一步有两个几乎不可逾越的障碍：
1、从越南内部来看，优先发展重化工这种资本回报率低，但对国家整体有利的行业，必须有强人来集中资源、压制资本才能实现。1976年越南统一以后原本有机会在苏联援助下发展起自己的重化工。但越南选择的是先以联邦的名义吞并老挝、柬埔寨，再发展工业化。结果一直到冷战结束，越南既没有实现在中南半岛的霸权，也错过了工业化的窗口期。现在，越南坚持走社会主义道路的北方派和主张自由经济，甚至打算改旗易帜的南方派能维持平衡都已经是勉为其难，压制南方派为国割肉的可能性微乎其微。
2、从国际环境来看，越南已经加入的一大批自由贸易协定，比如RCEP，CPTTP，越欧自由贸易协定等，也从外部约束了越南的政府管制。
诚然，出于拉拢越南制衡中国的战略，美国不是没有可能对越南集中力量补课睁一只眼闭一只眼。不过对于美国来说，与其费这个事儿，还不如扶持越南的买办集团搞颜色革命比较划算。
三、成为美国主导的去中国化产业链的一部分。对于越南的国家利益来说，从依赖中国到依附美国，面子上首先就没什么好处。再说里子。理论上，由发达国家出资金技术、越南、印度、孟加拉、印尼、墨西哥等发展中国家出劳动力，绕开中国另建一套产业链是有可能实现的。
而且，越南在这套系统当中也确实具有得天独厚的优势——宗教观念单薄，有生之年改变命运的愿望强烈，吃苦耐劳，集体主义——这一切都有利于制造业。但是一旦越南和中国产业链做切割，就意味着没法迅速获得（越南与中国接壤，和其他几个“小伙伴”都很远）低成本的原材料和零部件。这样，越南的相对优势就大打折扣。
关于东盟十国，有一个流行的说法是他们经济上依赖中国，安全上依赖美国。
越南的情况比较特殊。经济上，越南从生产层面依赖中国，从贸易层面依赖美国。从担心和平演变的层面，越南在安全上依靠中国。从岛屿争端的层面，又依赖美国以制衡中国。
这种特殊情况决定了越南会比东盟其他国家更有必要当两面派。然而这一切都是从越南的国家利益出发。对于买办集团而言，就是另一回事了。
