电子烟江湖 造富潮涌

现实太过骨感。2019年国内硬件创业的第一波创投风口,不是给了去年年底创投和业内人士认为的5G智能硬件,而是电子烟

电子烟江湖 造富潮涌

电子烟生产最大国家是中国。图为深圳的一个电子烟行业展会。图片来源:视觉中国电子烟生产最大国家是中国。图为深圳的一个电子烟行业展会。图片来源:视觉中国

2019年1月28日,国内电子烟最大生产基地深圳正式提出将电子烟纳入禁烟的范围。深圳市继杭州后,第二个明确对电子烟说“不”的城市。当舆论开始热论电子烟时,资本还是走在了前列。

在电子烟赛道,一场资本和人才的牵手正在潮涌。老牌烟草公司、代工生产厂商、互联网新势力等纷纷加入,布局未来。

从“Vape”文化到造富

电子烟在欧美地区成为时尚潮流风靡一时,形成独特“Vape”文化。不过,电子烟诞生于中国,中国也是全球最大的制造国。欧美日益强劲的需求、国内政策的管制使得电子烟产品呈现制造中心在中国、需求中心在欧美的全球产业链格局。

电子烟的世界龙头品牌是JUUL。Juul 是一家总部位于美国旧金山的年轻企业,2017 年从PAX Labs 分拆出来。它迅速崛起成为美国电子烟市场的领头羊。2018年年底,其与万宝路香烟生产商奥驰亚集团达成了以128亿美元的收购35%股权的投资协议,估值跳涨到380亿美元。

Juul Labs成立仅一年就迅速成为超级独角兽,创下记录。此外,2018年,Juul Labs的两位创始人詹姆斯• 蒙塞斯(James Monsees)和亚当• 鲍恩(Adam Bowen)成功进入福布斯亿万富豪行列。

《华尔街日报》援引消息人士的话说,Juul Labs的毛利率为75%,远高于传统烟草公司,2018年收入预计将达到20亿美元。去年年底Juul Labs公司以特别股息的形式向公司1,500名员工发放总额为20亿美元的年终奖,平均每人到手130万美元,创美国最土豪年终奖纪录。


开发不足的中国市场

根据2018国际电子烟产业高峰论坛上公布的《2018年全球电子烟产业发展报告》,2018全球电子烟(不含加热不燃烧)预估产值160亿美元。相比2017年,全球产值增长1.3倍,相比2012年,全球产值增长7.6倍。

中国国内电子烟厂家统计的678家,深圳占86.7%,烟油66家,深圳占77%。电子烟涉及70个以上供应链,国内从业人数约100万人左右。截止2018年8月,全球电子烟专利数共25,979件;中国22,825件,占87%。其中中国发明专利5,792件,实用新型专利11,672件,外观专利5,361件。

该报告预计,2018年电子烟中国出口预估在260亿人民币,国内电子烟市场消费规模约40亿元人民币。其中线上23亿人民币,线下17亿人民币。相比欧美,中国市场因为政策原因,市场开发远远不足。

新品牌新力量

目前在中国市面上常见的有RELX悦刻、MOTI、YOOZ等品牌的电子烟。RELX悦刻起步于2018年1月,成立半年就获得源码资本、IDG的3,800万元天使轮融资。RELX悦刻发展迅速,成为小红书2018年“520”爆款推荐。RELX悦刻创始人汪莹曾是前滴滴高管。

在2018年,同样获得融资的还有IJOY爱卓依、Gippro龙舞、精盐科技、意博电子等。杀入赛道的创投机构步伐同创伟业、IDG等知名创投。

锤子科技的1号员工朱萧木也在去年年底成立电子烟公司,产品名为“Flow福禄”,罗永浩亲自为其站台。

“国内星座第一IP”同道大叔蔡跃栋在今年1月也推出了自己的电子烟品牌YOOZ。据YOOZ 官方提供的数据显示,依靠朋友圈、KOL、网红等账号的转发宣传,现货销售首日卖出的电子烟营业额便达到了500 万人民币。

还是在1月,矿机巨头嘉楠耘智董事长孔剑平也推出了一款名为“wel鲸鱼轻烟”的电子烟。

电子烟江湖 造富潮涌

电子烟在欧美地区成为时尚潮流,形成独特“Vape”文化。

在电子烟赛道上,有新入行者,还有老牌厂商,诸如麦克韦尔(834742)、盈趣科技(002925)、亿纬锂能(300014)、劲嘉股份(002191)、华宝股份(300741)等上市电子烟概念股。

其中麦克韦尔的ODM 客户主要为全球知名的烟草品牌商,包括了世界前十大烟草品牌中的六个,它是电子烟的龙头供应商。麦克韦尔也是亿纬锂能财务投资方。盈趣科技在去年10月的投资者互动平台上表示,公司已实现对新一代电子烟产品的量产,目前还处于产能爬坡阶段。其董事长吴凯庭身家78.7亿,位列2018福布斯中国富豪榜第279名。

劲嘉股份去年也表示,公司已与小米公司旗下生态链企业北京米物科技有限公司设立了合资公司因味科技,并成立专门团队设计研发电子烟、加热不燃烧器具等新型烟草制品,预计在2019年上半年推出电子烟产品。

与电子烟行业上百亿美元的并购和销售额大幅提升相对的是,公众乃至政府对电子烟的严苛。香港特区立法会正拟定修正案禁止进口、制造、销售、宣传电子烟。在电子烟大国美国,由于越来越多的青少年成为电子烟烟民而被美国食品药品监督管理局(FDA)和疾病控制与预防中心(CDC)抨击。

水火之间,我们不能忽略的事实是,对于传统烟草公司而言,随着传统香烟的销量大幅减少,进军电子烟可能是延续公司生存的“必经之路”。对于新加入者而言,这将是一个能创下奇迹的财富快车道。

无论前景如何,越来越拥挤的电子烟赛道,资本和人才正在聚集,造富汹涌。


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