超级操盘手楼继伟:为国管钱10年 眼里“全是风险”

楼继伟退休的消息虽然今年两会后就有传说,但今天终于等来官方公布的正式消息。如果从他2007年担任中国投资有限责任公司(下称“中投公司”)董事长兼首席执行官开始算起,到目前退休,超过10年的时间,他都是在为国家管钱,一路走来,他强调得最多的是“风险”和“改革”。

据人社部官网4月4日消息,国务院任免国家工作人员。任命许宏才为财政部副部长;任命刘伟为全国社会保障基金理事会理事长;任命郝书辰为中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任。免去刘伟的财政部副部长职务;免去楼继伟的全国社会保障基金理事会理事长职务。

无论作为中投公司首任掌门人,还是财政部长,还是”退居二线”担任全国社保基金理事会理事长,楼继伟都可以算是这十多年来,对社保改革公开发表看法最多的部级官员。

养老保险制度不可持续、加强精算平衡、支持名义账户、防止“高福利陷阱”等等言论在掀起社会广泛讨论和争议的同时,也将社会保险制度的中长期风险揭示在大众眼前。

道阻且长,行则将至。楼继伟不仅是“坐而言”,更是“起而行”。养老保险基金市场化运营、国资划转社保等等曾经拖延十数年的改革,在他的这两个总计整六年的任期内先后破冰。这些改革若能顺利推进,将对缓解未来社保基金的支付压力起到根本作用。

超级操盘手楼继伟:为国管钱10年 眼里“全是风险”

社保改革的前路日趋明朗,而楼继伟已经到了退休之年。年满68岁的楼继伟,从干了两年零4个月的全国社保基金理事会理事长岗位上正式退休。

在楼继伟卸任之时,全国社保基金理事会正在落实国务院机构改革方案,监管机制改革业已提上议事日程。

3月2日,楼继伟以全国政协常委、外事委员会主任的身份登上了全国政协办公厅制作的“委员讲堂”节目。在这个节目中,他讲的主题是“共建与共享——关于‘一带一路’和中非经贸合作的思考”。

这是楼继伟退休之后的新角色。作为全国政协外事委员会主任楼继伟在寄语2019时说,今年外事委员会将务实开展对外交往,服务中国特色大国外交。

两大主权基金的“掌门人”

在“中国经济50人论坛2018年年会”上,楼继伟说:“我现在返回投资界,看到的全是风险。”

楼继伟在投资界有两个身份,一是2007年到2013年中投公司董事长兼首席执行官,另一个是2016年到2019年担任全国社保基金理事会理事长。在投资界的这两个身份之间,楼继伟做了三年零八个月的财政部部长。

2016年11月7日,距离楼继伟66岁生日还有一个多月,十二届全国人大常委会表决免去楼继伟的财政部部长职务。就像之前的项怀诚、谢旭人一样,楼继伟也走向了全国社保基金理事会理事长这一财政部长正式退休前的“最后一岗”。

65岁是正部级干部的退休年龄,但按照不成文的规则,在全国社保基金理事会这个岗位上,部长们一般可以干到69岁。比如,生于1939年2月的项怀诚,于2008年1月卸任;生于1944年11月的戴相龙,于2014年1月卸任;生于1947年10月谢旭人,于2016年11月卸任。

中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文将全国社保基金称为我国的主权养老基金,与中投公司管理的主权财富基金并列为我国两大“主权基金”。楼继伟是迄今为止唯一担任过这两大主权基金“掌门人”的官员。

楼继伟最被人熟知的标签是“专家型”官员。他本科毕业于清华大学计算机工程与科学系,研究生考入中国社科院研究生院数量与技术经济系。之后进入国务院办公厅,先后在上海市体改办和国家体改委工作,亲身参与了我国经济体制改革的顶层设计。

我能够亲身经历,冲在第一线深度参与这场伟大的变革,是人生一大幸事,也获得了更深的感悟。多方面的历练对了解国民经济运作的机制大有裨益,知道什么是最关键的、急需的,什么是可妥协,可适当推延的,减少了理想化色彩。但理想必须坚持,于国于民有利,要敢于冲在前面。——2017年,清华演讲

1995年,45岁的楼继伟升至副部级,出任贵州省副省长,三年后回京担任财政部副部长。财政部副部长是楼继伟履历表里停留时间最长的一个岗位,长达九年。2007年2月,楼继伟调任正部长级的国务院副秘书长,开始“创业”——担任国家外汇投资公司筹备组组长。2007年6月29日,财政部发行1.55万亿人民币特别国债的议案获得通过,这笔钱用于购买央行管理下的2000亿美元国家外汇储备,成为国家外汇投资公司的资金来源。

2008年7月楼继伟任中国投资有限责任公司(下称中投)党委书记、董事长兼首席执行官,中央汇金投资有限责任公司党委书记。在任期间,楼继伟经历了一些关于投资项目的质疑,但在2012年他担任董事长的最后一年,中投实现扭亏为盈,年度净收益率为10.6%,2008年到2012年累计年化净收益率5.02%。

中投年报显示,截至2017年,中投公司资产总规模已超过了9400亿美元,累计净年化收益率为5.94%,完成了10年投资绩效考核目标,并且,2017年境外投资净收益率按美元计算为17.59%。

2017年5月,全国社保基金第六届理事大会成立。楼继伟在工作报告提出了2017~2020年的三项主要任务,即改革完善社保基金会体制机制、提升社保基金投资管理能力和水平和做大做强战略储备基金和受托管理规模。

这是楼继伟在全国社保基金理事会的“施政纲领”。当时楼继伟提出,推动完善划转部分国有资本充实社保基金实施方案,抓紧研究国有资本划转后的管理运营问题。并且要逐步扩大基本养老保险基金受托管理规模,促进养老基金保值增值。

在2017年两会的部长通道上,楼继伟简要阐述了全国社保基金理事会的投资策略。在养老基金受托的部分,要求95%以上的概率当年不发生亏损,因此配置股票比例是比较低的。“谁也保证不了只赚不赔,只是说多少概率之下不赔,我们设定的90%、95%两个基金不一样。”楼继伟说。

根据年报,全国社保基金从200亿资本金开始起步,2017年资产总额已经超过2.2万亿,增加了100多倍;累计收益近1.0万亿元,累计投资收益额大于累计财政净拨入额,自成立以来年均投资收益率为8.44%。


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      楼部长辛苦了